【割安株】バリュー投資 Part48【PER・PBR】

1 ：2012/11/07 〜 最終レス ：2012/11/28

V：価格と価値の差に着目したバリュー投資を語りましょう。
A：資産バリュー、収益バリュー、成長バリューの限定はしません。
L：証券コード＋銘柄名＋理論株価で銘柄をあげて下さい。
U：批判ではなく、自分の考えや方法をお願いします。
E：毎日見たくなる、雰囲気の良い有意義なスレッドにしましょう。
前スレ
【割安株】バリュー投資 Part47【PER・PBR】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1350476289/
ブログの宣伝やコテの話はノーサンキュー
銘柄分析の話は大歓迎

バリュー投資家の話題は↓でどうぞ
【バリューブロガー】バリューブロガーを語れ　PER2
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1342500993/
バリュー投資-賢明なる投資家たち
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1326870477/

2 ：

※落ち目の連呼銘柄
アルコニックス
芝浦電子
NTTドコモ
ジャパンマテリアル
AGS
プロシップ
アグロカネショウ
アイディホーム
※推奨NGワード
二億先生
株1000氏

3 ：

名鉄運輸(株)

4 ：

だめぽｗ

5 ：

1乙

6 ：

芝浦電子下方修正来ました

7 ：

ほんとに空調関係で下方修正出したな。

8 ：

芝浦は割安キリッw

9 ：

>>8
次は700円まで落ちて「利回り5%は割安！」だな

10 ：

なお、通期業績予想につきましては、平成24年11月9日に予定している平成25年3月期第2四半期決算発表時に公表する
予定であります。
下方修正する気満々だな。

11 ：

アルコ今度は底打ったな、コツンと音がした

12 ：

>>10
この記事には通期据え置きって書いてあるぞ
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20121107-00000192-stkms-stocks
＞なお、通期の経常利益は従来予想の19.4億円(前期は17億円)を据え置いた。

13 ：

>>12
そう思いたいならそう思えばいい

14 ：

芝浦電子は1200→1000円の真空地帯があるからな
保有してたら減益率が27.3％減→46.1％減はちっとドキッとする

15 ：

んで芝浦は出尽くしでノーリアクション？その減益はアウトでがっつり下げる？
チャート見ると今年はずっと下がってるけど、さっぱり分からんわ。
ここで下がると決算で自社株買いとかありそうだけど、急落は買っていいのかな？

16 ：

分売するような企業が自社株買いとは矛盾した発想だなｗ

17 ：

>>12
おっしゃることはごもっともなんだが、もしそうなら
「なお、通期の業績予想につきましては、現時点での修正はございません。」
と書くべきであって、
「なお、通期業績予想につきましては、平成24年11月9日に予定している
平成25年3月期第2四半期決算発表時に公表する予定であります。」
などと書く必要はないと思うのだが。
もしかして俺が頭おかしいのか？

18 ：

まあ、俺もタカトリで下方食らってるけどなw

19 ：

ちなみに俺も日和で下方食らったｗ

20 ：

セブン銀行が下げてますよ

21 ：

今年の２Ｑは下方食らわない方が珍しいだろｗ

22 ：

ドコモが騰がってるわw 10万位まで落ちないかな？

23 ：

みんな下方被弾しまくりワロタ
俺もだけどな！

24 ：

上方修正の株に限って2000株しか持ってないとか
下方修正の株に限って5万株持ってるとか
本当にうまくいかんもんだ。

25 ：

>>24
期待で買い上げられてきた銘柄だと、上方修正でも下がる
懸念で売り込まれてきた銘柄だと、下方修正でも上がる


だがパナソニッククラスは論外

26 ：

>>2はサラ金ホルダー
明らかに連呼回数多いのにリストに入ってないｗ

27 ：

>>21
18銘柄持ってるが、今のところ、下方無し。

不安なのは、ウェザーニューズとエプコww

28 ：

芝浦電子わろた。買わなくて良かったわ。
予想EPS100円くらいになるんかねぇ。

29 ：

芝浦は下方折り込みで下がってるんだろ？

30 ：

芝浦は需給で下げたんだと思うけどね
業績織り込んでるとは思わない

31 ：

芝浦は１Ｑ見れば想定できる幅の下方修正
その１Ｑから既に20％下げているから織り込んでいるはずだが
如何せん出来高が少ないので大人の意思次第でどうにでもなる

32 ：

大人が買ってる取引高じゃねーだろjk・・・
好PER(笑)好PBR(笑)銘柄が大好きな、自称ﾊﾞﾘｭｰ投資家しか買ってない
こういうのはね、個人キャッチボールでジリジリ逝くよ

33 ：

大人が買ってる取引高じゃない銘柄に大人は絡んでくる

34 ：

俺の予想は芝浦は織り込んでない
織り込んだ株価じゃない

35 ：

芝浦って芝浦電子かよw もう一つの芝浦と思ったw

36 ：

芝浦は２００円で買ったよ昨日

37 ：

芝浦は貸借なんだから、下がると思ってるやつは遠慮せず空売れよ

38 ：

弐億とかいうやつ、自分の持ち株を煽りすぎだろ。
煽っておいて売り抜ける。シロサギだな。

39 ：

芝浦とかアルコとか
やたら銘柄名連呼して必死なのは大概下方来るなｗ

40 ：

弐億は以前CDSが含み損の時、コメント欄で質問受けてて
同銘柄のバリュー性を説いてたけど、最近救われたら速攻で売り抜けたからな
そして偶然なのか知らんけど、しばしば挙げられてたこのスレでもCDSが出てこなくなった

41 ：

弐億って最近ブログの更新が異様に早いんだけど、
もうセミリタイアしたの？専業になったの？
サラリーマンしてないのか？毎日が日曜日か？

42 ：

>>2 マルキョウの連呼が一番ひどくねーか？

43 ：

弐億もとい３千万暴威の話題は他所でやってくれ。

44 ：

さあ暴落のターンがきたみたいだから、財政の崖が解決する1月まで安く買えますよ
ギリシャがまたゴネたらさらに安く買えますよ
まさか信用枠一杯まで買いで使い切った
買っとけよはいないよね？ｗ

45 ：

オバマが一番割高ってことか

46 ：

買うなら、ストック型ビジネスの銘柄にしとけ。一度契約したら、ずっと収入が続くような商売。こういうビジネスだと、最低限、前期売上が来期売上になるから、下方修正が少ない。
あと、在庫や設備維持費が少なくて済むビジネスモデル。在庫抱えず設備固定費少ないなら、需要急変にも強い。
爆発力は無いのが多いが、成長してる銘柄を長期で買うと良い

47 ：

あたりまえのことをドヤ顔で書くなｗ

48 ：

>>47
このスレに上がる銘柄みろよ。
この条件満たしてるか

49 ：

買い増しを狙っている銘柄を掲示板に書く馬鹿はいない
中小型は特にな
それすらわからんのかｗ
金持っている奴はここからが美味しいところや

50 ：

>>49 当たり前の事をドヤ顔で書かれてもなw

51 ：

まあたしかにドヤ顔だったわｗｗ
さあ定期預金の8000万崩しにいくかｗｗ

52 ：

全然あたりまえじゃない。
間違ってるよ。

53 ：

>>52
http://www.youtube.com/watch?v=I2CmBuuW3_w

54 ：

>>52
じゃあ、どういうのがいいんだ？

55 ：

The Bargain sale
4674クレスコ
7297カーメイト
7614オーエムツー
4696ワタベウェディング

56 ：

>>55
http://www.youtube.com/watch?v=I2CmBuuW3_w

57 ：

>>46
3632グリーが「在庫や設備維持費が少なくて済むビジネスモデル」を持つ会社に該当する。棚卸資産はゼロだ。

58 ：

オリコ以外買える銘柄がねーw

59 ：

不動産＆ストックのエリアリンク辺り吹くと思う
今は地合いアレだが

60 ：

>>46
昔そんなことを言って、漫画にまで書いてドヤ顔してた通信教育会社のおっさんが居たが確か破産したようなｗ

61 ：

>>57
グリーはストック型ではないね

62 ：

芝浦電子ホルダーは質が高くていいね
下方修正、地合い最悪でも価値をきちんと認識できてるね
平均＠876の俺
888円で1200株の人
女房質突っ込んで買った人（＠850円位）

63 ：

>>46
ドワンゴですか！なるほど！わからん！

64 ：

>>61
>>46の「ストック型ビジネス」と「在庫や設備維持費が少なくて済むビジネスモデル」を論理和解釈した。

65 ：

>>62
芝浦は日足雲のところに空売り置いておくから。
材料で尽くし上げでも、上限はここでしょうと思ってる。

66 ：

>>59
高値掴み乙です
みんなで大家さんって知ってる？

67 ：

>>65
どっちの芝浦か知らんけど
いくら業績が悪くても小型株を売るとRるよ

68 ：

喪家学会が上場してたら、株買うよ

69 ：

>>65 芝浦空売りわろたw

70 ：

新田ゼラチン安定性でてきたな

71 ：

このスレは成長バリューも扱うらしいので、3632グリーを分析してみた。
設立は2004年、資本金は2,179M、資本準備金は2,177Mで、現在の株主資本は83,859Mだから、
株主資本成長率は+113%/年だが、+20%/年以上の成長率は参入障壁の低さを意味するから、長い目で見て
成長率は+20%/年に落ち着くと考えよう。
　83859M * 1.2 ^ 20 = 3,214,953M
20年後の株主資本は名目3,214,953Mになる。ただし、名目無リスクである国債の利回り分を割り引く
必要がある。
　3,214,953M / 1.0076 ^ 20 = 2,763,194M
国債利回りを0.76%とすると、20年後の株主資本は実質2,763,194Mになる。これを発行済み株式数で
割ると、理論株価として11,794円という数字が出てくる。
現実は計算通りにならないものなので、安全余裕率を設定する。
安全余裕率を75%に設定すると、グリーは理論株価の1/4である2948円以下で明らかに割安になる。しかし、まだその
価格に到達したことがない。
「法外な安値」となると、理論株価の1/10、つまり1179円だ。2012年6月1日にこの水準を割り込み、翌日に1050円に
達したものの、翌々日には水準を上抜き、6月18日には1754円に達している。7月26日には安値で1170円を付けたが、
終値では1314円だった。

72 ：

一休さんも高値でもみ合い ここねけたら青天井かよw

73 ：

グリーは1Qが前四半期から減益らしいぞ
よくわからん会社をスッ高値で買ったり経営力に疑問符が付く

74 ：

>>66
知らないな。教えてくれ。高値か知らんが3000円台後半で持ってる

75 ：

>>46
おれが保有している常和ホールディングスがまさにそんな感じかなあ。
1等地に時価総額以上の含み益ある土地をもっていて、だらだらと稼いでる感じ。
REIT代わりに1200円位で買って2年くらい4~5%配当貰ってるわ

76 ：

アルコ

77 ：

ニクス

78 ：

2708久世。 最近じゃDVXや一休さんみたいな勢いある銘柄が強いだよな。参考にしてみて。

79 ：

買っとけよの銘柄を参考にするやつなんかいるのかよｗｗ

80 ：

>>79 ハッタリ君おひさーw

81 ：

>>74
折り込んでるかどうかは知らんが2Qの報告に第4の柱としてコラボとある
みんなで大家さん自体は個人的な見方としては安愚楽牧場同様の詐欺案件だと思ってる
詳細は投資一般板のスレ見ると良いよ
本業が好調でも取引先の下調べもしないような会社に投資するのはさすがに不安だろう
コラボで済めばいいが連帯保証なんかしてたら手も当てられない

82 ：

介護関連株が大暴落してるな
下方修正連発しとる

83 ：

2198アイ・ケイ・ケイも良い感じに下がってるな。

84 ：

アルコニクス買ったほうがいいのか？

85 ：

>>82
原因は何？
今期、介護保険点数の改正あった？

86 ：

ニチイの下方修正だろ。

87 ：

介護が儲かるのは本当にあと数年というか終わったかも。
皆、それが分かっているから、
最後の一儲けで寄って集っている状態。

88 ：

アグロ　好決算きたね
メイテックは好決算の上に自社株買いのおまけ付
バリュー投資最強！＾＾

89 ：

>>88 オリコとドコモはどうした？w

90 ：

配当を5％もらいながらキャピタルゲインも得られて最強だな＾＾

91 ：

実質無借金で高ROEの銘柄で配当をきちんと出している銘柄を買えば
家が建つよ＾＾

92 ：

家うｐ

93 ：

現金で70億持っている時価総額55億のアグロ買わないバリュー投資家ってｗｗ

94 ：

エプコのおっさん元気だなｗ

95 ：

アグロみたいな足の遅い銘柄で満足してるのか

96 ：

>>93
だって上期決算偏重なんだもん

97 ：

最終的に儲けるのが目的だからね
アグロの決算短信に目を通したが、東電はまだ一時金しか補償していないな
いずれ払われるから11年の特別損失＋α返ってくるから
800円目標で配当もらいながらじっくり待つわｗｗ

98 ：

>>96
頭悪いなあ
農薬なんだから上期偏重するの当たり前
農薬撒く時に売上げがあがるんだからさ
農薬の国際特許もとっているし、これからの食糧不足で各国から引き合いがくるよｗ

99 ：

>>73
減益なんて気にしない。
もともと、これまでの成長率の+113%/年より大幅に低い+20%/年で将来像を予測したうえ、さらにそのシナリオの
90%が実現しなかった場合の株価が1,179円なのだ。それに、1179円以下で買う機会があったのも、第3四半期と比べて
第4四半期が減益であったからだ。
グリーが因果なポジションのキャッチボールで本当にドロドロに弱くなるのは、多分、2,948円まで行った
後のことになるだろう。

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