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2013年04月ビジネスnews+47: 【電気機器】追い詰められたシャープの真意は? 宿敵・サムスンと電撃提携へ[13/03/06] (428) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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【電気機器】追い詰められたシャープの真意は? 宿敵・サムスンと電撃提携へ[13/03/06]


1 :2013/03/06 〜 最終レス :2013/04/01
ソースは
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130306/bsb1303061508005-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130306/bsb1303061508005-n2.htm
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130306/bsb1303061508005-n3.htm
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130306/bsb1303061508005-n4.htm
[1/2]
経営再建中のシャープが韓国サムスン電子と資本提携する。
サムスンから100億円前後の出資を受け入れるものだが、
「シャープの技術は二流」(サムスン関係者)とまで言い放つ宿敵と手を結ぶシャープの真意は…。
今秋には2千億円の社債の償還が迫る中、財務体質の強化という意味では半歩前進だが、
関係者の間では「なりふり構わぬ支援を取り付けても、経営が上向くとは思えない」との厳しい声が
聞こえてくる。
■手段も選べず、追い詰められる
「相手が宿敵かどうかなど関係ない。シャープの財務状況は、そこまで追い詰められているのだろう」
家電業界を担当するある証券アナリストは、シャープとサムスンの資本提携についてこう推測する。
その上で「経営不振からワラをもすがる思いで台湾の鴻海精密工業と結びつきを作ったものの、
結局うまくいきそうにない。そんな背景もあり、シャープは手段を選べない状況下だ」と指摘する。
6日にも発表が予定されているシャープとサムスン電子の資本提携は、シャープが月内にも実施する
第三者割当増資をサムスンが引き受け、100億円前後を出資する。
出資比率は3・4〜3・5%になる見通しで、サムスンはシャープの大株主となる。
シャープは、主力の亀山工場(三重県亀山市)などで生産する薄型テレビ用パネルの一部を
サムスンに供給しており、今回の提携をてこにテレビやスマートフォン(高機能携帯電話)向け
液晶パネルの供給を拡大し、早期の業績回復につなげる。
が、業界の一部には「あのサムスンと資本提携するのか」という驚きの声が広がっている。
「あのサムスン」とは「ライバル」という意味ではない。
-続きます-

2 :
-続きです-
[2/2]
■「日本は力が抜けた」カリスマ会長の暴言
昨年1月。米ラスベガスで開催された世界最大の家電見本市「CES」で、
サムスンのイ・ゴンヒ会長は会場内を見て回り、「日本はもう力が抜けてしまったようだ」と、
なかばあきれた表情で、日本の家電各社が展示した最先端の家電製品を酷評した。
サムスンは、日本の優秀な技術者をヘッドハンティングし、その技術力で世界の頂点に上りつめた
ともいわれている。
それにもかかわらず、イ会長の言葉に象徴されるように「もはや日本はライバルではない」といった
発言が散見され、なかには「シャープやパナソニックは二流技術」とまで口にするサムスン関係者も
いるという。
連結売上高16兆円超のサムスンにとっては、100億円の出資でシャープの主要株主となれる
メリットは大きい。液晶事業だけをとっても、シャープが業界に先駆けて事業化している新型液晶
「IGZO」は魅力のひとつだろう。
一方、シャープがサムスンと電撃的な資本提携に踏み切ったのは、財務状況の悪化から昨年3月に
合意した電子機器の受託製造サービス(EMS)で世界最大手の台湾・鴻海精密工業との提携交渉が
思うように進んでいないためだ。鴻海とは9・9%の出資を受けることで合意したものの、
出資期限の3月26日を前に協議はまとまっていない。
■宿敵との電撃提携でも危機は去らず
自己資本比率が昨年12月時点で9・6%まで落ち込んでいるシャープにとって今、必要なのは「現金」。
昨年12月には米半導体大手のクアルコムから最大100億円の出資を受け入れることで合意、
すでに50億円は受け入れている。また、米半導体大手インテルと交渉を進めているとの報道もあるが、
いずれも財務体質が一気に改善するほどの状況には至っていない。
別の関係者はこう解説する。「鴻海は創業者が一代で築き上げた、いわば“成金企業”。
だから、シャープに対し、1千億円を超える出資も検討していた。しかし、それも頓挫しかけている。
今のシャープでは1社から100億円の出資を受けるのが精いっぱいではないだろうか」
サムスンとの電撃提携でも危機が去ったわけではない。シャープにとってはまだ資金は必要で、
今後も手を差しのべてくれる企業を探す必要がある。
前出の証券アナリストは「サムスンとの提携が吉とでるか凶とでるかは不明だが、
今後も慌てて提携すれば、鴻海の二の舞になる恐れは十分あると感じている」と指摘する。
-以上です-
関連スレは
【資本提携】シャープ、鴻海出資の結論見えず…白紙の公算[13/02/22]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1361487016/l50
【資本提携】シャープ、サムスンと資本提携へ [13/03/05]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1362497671/l50
【経営戦略】シャープ、サムスンとの提携を取締役会で決定[13/03/06]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1362548287/l50
など。

3 :
 
本日の逮捕予定者
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1362526100/

4 :
アベはなにを取り戻すつもりだ?
バカかおまえw

5 :
63 :名無しさん@13周年:2013/03/06(水) 08:39:26.47 ID:Iu7bm4nK0
 , -―-、、
/:::::::::::::∧_∧
l:::::::::::::<丶`∀´> エラの張り方がシャープでしょ
ヽ、:::::::::フづとノ
  `〜人  Y
    し'(_)

6 :
現経営陣が高額退職金を貰うまでの時間稼ぎ。
「(シャープなんて、)後は野となれ、山となれ。従業員?知った事か。」だそうです。

7 :
これはサムスン側の事情でしょう。
galaxyS4に載せるはずだった有機ELの5インチフルハイビジョン液晶の開発失敗しちゃったんだね。
なのでgalaxyS4に載せる液晶(5インチサイズでフルハイビジョン)を得ようとするなら
外販でジャパンディスプレーとシャープとLGに頼るしか無いわけ。
LGは自社のスマホ賄うので手がいっぱいだそうなので
結局、このハイエンド液晶パネルの外販を頼れるのは日本の二社しかない。
更に言えばgalaxyS3は6000万台売り上げた商品で今度のS4はその新型機。
生半可な液晶パネルの量ではまるで足りなくなる。
そこでシャープが(例によって)売り渋りするのを事前に防ぐために
100億ぶち込んで釘を刺しておいたってところかと。
galaxyS4はサムスンの一番の看板商品にして主力商品だ。
2番目のgalaxyノート2も売れているがS3と比べると売れる数のレベルが違う。
シャープに売り渋られたら即サムスンが傾く。

8 :
シャープ叩いてるネトウヨは一生シャープペン禁止なwww

9 :
銭がないとライバルのケツを舐める事になると言う典型。

10 :
>>8
おれには三菱重工製鉛筆があるから平気だ

11 :
  │    `` ,|,'i_i!_,'゙|l::::::::: ̄''ー、,\、     ゙l:
  {     ./:.ヽニ/::::::::::::::::::::::::`ヘ,,j,     ゙l、
  │   i !´::::::::::;;;ェエエエエェ匸}ェO,\    `'i、  「馬鹿め」と言ってやれ。
   ゙l   |.l゙ .,-ロ''":::::::::::::::::::::::::::::::::_,/゙/'' ヽ\ ノ '}
   ヽ  ゙l|/___,,,--,,ニニニニ二ニ-'"`!  )⌒i__,ソ-−-,,、
    `''-/_''',--ーu''"´'''`)゙“''''''''''"` ゙ ).゙ノl j}::─フ,,   `-、_
     く/'''〕l゙`''''"/,."  `: ._,),,,、,,,,_,ノ゙ `ゝκ::/_   :::::i
       .ノ.ヽ,_. ,,へ.―'" ̄   `゙'τ    、, ゙l、/ ̄,,,,,",'''-、ノヽ、__
      ,,)   l゙    、、、___ . ゝ   ゝ. ゙l/_/::::::::::`゙'、.゙'、   /.,,)_
_,,,,,---ー''''|"  .゙',,_,,-‐'~゙゙゙゛ ̄`  `゙"    ゝ::/,/:::::::::::_;;/ ト ゙'-'゛,/ ,/ ゙̄/

12 :
訴訟の時からよわよわだったよねー

13 :
>>8
シャープ兄弟は強かった。 力道山・木村組でもなかなか勝てなかった。

14 :
いっそ潰したほうがいいだろ
IGZOだけどっか買い取るだろう

15 :
貧すればトンスル

16 :
円安で息を吹き返したんじゃなかったのか

17 :
>>11
「敵艦より入電! サザエさんのキャラで誰が好きか。返信はどうしますか?」
「ワカメと言ってやれ」
「は?」
「ワカメ、だ」

18 :
在日ハゲバンクの手下が叩いてるんだろ

19 :
>>7
それだとシャープの言い値(単価)で売れそうだけどな

20 :
シャープの夜明けだな
買収された方がシャープにとってはいい




日本猿では、売れるいい物作りで、優秀な朝鮮民族の企業には勝てない

21 :
そお思うのなら、祖国に帰れって。

22 :
>>2
これが現実なんだろうな。ネトウヨはあほや。

23 :
韓国企業は日本の企業を買収するのが、夢ですからね、円安は馬鹿

24 :
団塊ってのはサヨとされるが、実は戦前の陸海軍上層部と同じだな
こうなることは予測できても、それよりは自己保身と足の引っ張り合い
競争ってのは社内でのいがみ合いじゃなく、市場やライバル相手だと理解できない世代

25 :
『シャープの技術は二流』
シャープの技術を盗んだ挙げ句、特許訴訟
で負けた奴がこんな事言っていいの?

26 :
>>25
韓国に何良心期待しとるねん。これがあの国だよ。
日本を叩きつぶせればなんでもいいんだよ。
ほんとくやしいわこんなこと言われて。

27 :
シャウプ勧告(1949年)
シャープ韓国(2013年)

28 :
サムスンなんて半国営みたいな巨大企業だろ
シャープにドカンと税金突っ込んだれよ
シャープの技術が外国に渡るより全然マシだろ

29 :
ジャップなんて所詮この程度
バブルでちょっと上手くいって勘違いしただけ
これからは身の丈というものを理解しましょうね^^

30 :
他に誰もまともに出資してくれる会社がいないんだから仕方ない。
SHARPに価値があるなんて思ってる企業は
他には国内外どこにもなかっただけのこと
つか今のサムスンからしたらSHARPなんて吹けば
飛ぶような零細企業。価値なんてない。
ビジネスなんだから現実見ないと。
つかサムスンが本当に反日なら溺れてる敵は
助けないでこのまま見殺しするだろJK

31 :
> 「シャープやパナソニックは二流技術」とまで口にするサムスン関係者
何やかんやでソニーの事はまだ意識してるんだな

32 :
自民党は国土交通省の天下りも多いとされる土建に200兆つぎ込みたいようです。
あとアメリカに50兆やるなら一気に復興とシャープとか全部救えるのに。

33 :
>>8
シャープペンシルかシャーペンのどちらかで頼む

34 :
自国の国家予算とほぼ同額の有利子負債を抱え、
国家に助成金名目で金を出させている企業に、
支援してもらうようになったらもうおしまいだろ。
乞食に施してもらう状態。

35 :
>>30
敵だろ。見殺しにする以外にもライブドアが躍進してるように、買収して親会社として君臨すれば、
日本進出の足がかりになる。優秀な日本人社員(理系)も手に入る。

36 :
>31
ソニーはもうメーカーじゃないからな、設計・販売ブローカー。
製造は全てホンハイがやってること知らないのか?

37 :
>>36
それこそ利権屋企業サムスン様が目指す道だとおもってたw

38 :
>>29
それ、トヨタに圧倒的な差をつけられてるヒュンダイにも言えるよねw
身の程理解しましょうねw

39 :
宿敵でもないだろw
液晶パネルっていう部品を作ってるメーカーが傾いたから、テレビやスマホなどの
完成品作ってるメーカーが資本入れて助けるって話なんだから。
シャープなんて世界的にみたら完成品メーカーじゃないからね。別に元々競合なんてしてない。

40 :
日銀白川の円高、デフレ誘導が
結局
パクリ企業に勝利をもたらし
まじめにがんばっていた日本の企業が崩壊していったんだよ
民主党
日銀白川こいつらだけは絶対許してはいけない
次回の選挙では、民主党完全落選を望む

41 :
>>32
インフラ更新は200兆円じゃ足りないよ、多分。

42 :
おわってるのはシャープではない
ネトウヨの脳みそである

43 :
ここまで追い詰められてるとは…
国内から手が挙がらないほど
シャープの技術は大した事ないんだな…
残念でなりません。

44 :
シャープに法則発動。
お疲れさまでした。
コアラのマーチでも作っててください。
ほんとうにありがとうございました。

45 :
昔の日本は良かった、夢があった
これからはシナや韓国に抜かれまくり
落ちぶれていくのは間違いない
何しろこれから期待の多くの若者に覇気がない
栄枯盛衰、区に敗れて山河あり。。。。

46 :
>>42
お前の脳みそはもっと終ってるw
>>43
中途半端で自分勝手な奴はいざと言う時捨てられる。それだけの話。

47 :
>>42
いや、シャープも終わってるだろw
というか、日本の理系にはクリエイティビティーが無いから、どこも基本優れた部品メーカー
として生き残ってくしか道はないんじゃないか?
ITだって何も生み出せてないしね。

48 :
>>40
つまり日本企業は軒並み体力奪われボロボロ、そしてこのタイミングで円安に向かい
体力回復の足が遅かったりできなかったりしたら、韓国企業に買収されやすい土壌を作ってくれたということだね。
もう終わりだね。

49 :
>>36
金融・保険会社じゃなかったのか

50 :
>>45
今やその南朝鮮が東南アジアにロックオンされててますがw
インドネシア辺りはそろそろ南朝鮮を抜かすんじゃないですか?

51 :
なんだかんだ言いつつシャープの液晶パネルが必要なんじゃん。
「助けるから売ってください」って事だろ。
これが海外メーカーだったら、>>1とは逆の記事になるぜ。

52 :
>>47
いやITに関してはそこそこ頑張ってるぞ。

>>48
南朝鮮企業に金がないと買収も何もない。
で、その金は、ない。

53 :
アベノミクスのせいで、一流の日本企業が宿敵韓国企業の資本で経営建て直しするはめに!
というミスリードを世論にあたえるためにがんばってます。

54 :
アップルはジャパンディスプレイに行くからシャープは必要ないのか。
じゃあしょうがない。

55 :
>>36
欧州でのソニーブランドの強さとかもあるんだろうけどねぇ
>>51
サムスンのツートラック戦略の一環なんだとよ
先の無い液晶はシャープに丸投げしてサムスンは有機ELに突き進むんだそうだ
100億ごときでリスク分散出来るんだからサムスンにとっては最高に美味いだろうな
ジャパンディスプレイには最悪の結果だと思うけどね
さすが「うっせーな!アクオス作ってんだよ!」でソニーと東芝を裏切っただけあって軽い会社だなと感じた

56 :
2000億返すめど全くないんだからいったん倒産すれば良いんだよ
サムスンに土下座とかアホかと

57 :
>>52
ITってなんかあったっけ?
日本の企業は技術はあるけどつまらないんだよな。(要はクリエイティビティーがないってこと)
でもつまらない企業の代名詞のトヨタがつまらないことに対して相当な危機感を持ってるってのは
やっぱトヨタってすごい企業だとは思う。

58 :
シャープ(液晶) ソニー(家電)で合併交渉中
ソニー「よう」
シャープ「誰だお前」
ソニー「なんだと」
交渉決裂。ソニーはサムスンと合弁。
ソニー「サムスンだけじゃ液晶足りねえよ」
シャープ「金出せばうちが足りない分を作ってやるよ」
ソニー「じゃあ部分提携な」
提携スタート
ソニー「納入まだかよ期限過ぎてるぞ」
シャープ「うっせーなアクオス作ってんだよ」
ソニー「くそったれ」
サムスン「おら液晶パネルだ期限通り作ってやったぞ」
ソニー「おお偉いなサムスン、もうお前の所で全部頼むわ」
ソニー、シャープから離れる。
シャープ「アクオス売れなくなったぞどうしよう堺工場」
東芝「うちに作ってくれよ」
シャープ「よっしゃ」
東芝「納入まだかよ期限過ぎてるぞ」
シャープ「うっせーなアクオス作ってんだよ」
東芝「うちが先だろ」
シャープ「エコポイント需要がすげえんだって今」
東芝「だからこっちも急いでんだよ」
シャープ「ばーか」
東芝「R」
東芝、シャープから離れる
シャープ「アクオス売れなくなったぞどうしよう堺工場」
シャープ「助けてくれ」

59 :
シャープの社員は竹島のことを、独島って言わされるんだろうなぁ
むしろ進んで言うかもな、「東海にある独島は韓国様のものです」って

60 :
さようならシャープ オワタぽ

61 :
負債総額に比べれば微々たる百億円のために
サムスンの毛鉤に食いつくなんて末期も末期だろ。
これならいっその事、倒産して整理して出直した方がよかったんじゃないの?

62 :
正直こんな最悪の結果になるなら会社更生してジャパンディスプレイ傘下に入ったほうが良かっただろ
取引先から嫌われまくるぐらい自分勝手な企業文化のシャープには無理な話だったかな
くそったれ

63 :
提携や増資もいいけどさ
290円って?
これで今日上がった分が全部すっ飛んで
爆下げな流れになるな、最低な価格で売りやがって

64 :
>>58
自己レス。 このコピペ大好きなんだよなぁw
「うっせーなアクオス作ってんだよ」は名言。

65 :
>>57
クラウドとかビッグデータとかその辺りね。
でちょっと話しずれるけど、
電子楽器にもその「つまらない」は蔓延しているんだよね。一部の日本企業で関して。
救いなのはあくまで一部な事だけど。
オリジナリティがなきゃダメ、面白くなきゃダメ、
と言って楽器のUIにイノベーション起こしてるメーカーも日本にあったリするので、
その辺を考えると国民性ではなくて結局人なのかな、と思う。
つまらない奴が作ればそうなる、と言う話ね。

66 :
>>62
日立や東芝あたりが「ふざけるな、糞シャープが」と言った可能性は十分にある。
「堺工場よこせ」とかね。

67 :
>>64
俺も好きw

68 :
今年の秋にはシャープの社債2000億円償還祭りがあるのにw
100億ぽっちでえらい話題ですな。

69 :
>>19
まあ100億払ったんだから安くはして貰えるのでは?
この話のおもしろい所は
過去の鴻海の出資話や
クアルコムの出資話
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/121204/biz12120411350010-n1.htm
などと違い技術協力とか技術移転の話が一切ない事です。
シャープは100億貰って、尚且つ安定的に多量の液晶を買って貰えます。
一方サムスンの得られる100億円支払った対価は安定的に商品を売って貰える。
・・・ってサムスンの資材部が発注書をシャープの営業部に送付すれば万事済みそうな話に
サムスンは100億支払ったってわけですね。
で、まあ考えられることは>7じゃないかねってところ。
そうでないとあまりにもサムスンのメリットが無い。

70 :
こういう時こそ、国が出資すべき
チョンは日本に接近する度に力つけて来るぞ

71 :
>>14
そのどっかがサムスンなんだろ

72 :
技術が2流なんじゃねえよ。
経営者が3流なんだよ。
ほんと無能クソ経営者。

73 :
これで日本では
シャープの不買運動が右派によっておこなわれることになりそうだな

74 :
1月に出た電子メモ帳見て、シャープ、ダメだこりゃと思った
結局、ネクサス7買った

75 :
シャープ製品無くて良かったわ。これからも絶対買わない

76 :
ご冥福をお祈りします

77 :
つーかサムスンの株主ってほとんど米日企業だから、
サムスンの利益は米日に流れてるんでしょ?
つまりサムスンは海外の資本に良いようにこき使われているわけで、
そんなら別に韓国嫌いな人も目くじら立てる必要ないんじゃね?

78 :
経営者が責任逃れのため国からの支援避けてるな
CBの為に無茶やりそう
暫くシャープ株は様子見

79 :
>>70
もう手遅れじゃ
せめて台湾に買ってほしい

80 :
米国での液晶特許で4件も負けたのに米国での販売禁止措置を取らずに
和解してくれたシャープに恩を感じてるんだろ。
サムソンと言えばあらゆる企業に対して盗みを働いている真正の盗人企業
だが、泥棒でも受けた恩を忘れないとは感心な事だ。

81 :
株価は上がったな。
昨日 299円
今日 341円

82 :
これから間違いなく円安が進みスマフォも絶好調。
このタイミングで自分からお縄に首通してるんだからアホの極みだな。
自分で液晶パネル作れるサムチョンが何でわざわざシャープから買うと思う?
IGZO狙いに決まってんじゃん。
接触持って技術奪うか技術者引きぬくかが目的だろうに。
それでIGZOを量産できるようになったら、はいさようならだろ。
1・2年でおそらく提携は切られて残ったのは日本人に嫌われるシャープのみってオチが見えてる。

83 :
短期的には資金繰りが楽になっていいかもしれんが、
長期的に見ればイグゾ技術盗られて大損だろうな、また日本企業が一回り小さくなる…

84 :
>>81
今日の開始は350
途中から下げに転じてる
板の気配読めば明日は下げたろ

85 :
何とか打開策も見出そうとせずに安易にチョン公と握手するような企業の製品は買いません

86 :
これから円安利用してコツコツ反撃出来るってタイミングでなにやってんだよ、、、ハニートラップか?経営陣に在日スパイでもいるのか?

87 :
>>79
台湾さんを無能が蹴りやがったんだよ

88 :
すくなくともシャープにたいする企業イメージは一気に下がったわ

89 :
ってか、シャープって、イグゾーしかもう優位な技術ないんだ。

90 :
・サムチョンは念願の「日本製パネル使用!!」がうたえる。
・世界最高レベルの大型パネルの量産能力・技術が手に入る。
・IGZOのような高精細小型パネルに技術もGET!
・技術コピー完了 → 設備陳腐化し提携終了 → シャープ「助けてくれ」

91 :
シャープは資本提携の報道を否定したってスレも有ったが
どっちがマジなんだい?

92 :
あ〜あ、終わったな・・・
ソニーの失敗から何も学んでないのかよ・・・

技術が流出
「ソニーの技術はかなり流出した」との指摘も多い。サムスンはソニーの最高水準のエンジニアを湯井に招き、
技術を貪欲に自社工場に取り込んでいった。
ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASDD30055_Q2A330C1TJ1000/?dg=1
ttp://blog.livedoor.jp/nyussoku/archives/52008496.html

93 :
>>7
>有機ELの5インチフルハイビジョン液晶
>有機ELの5インチフルハイビジョン液晶
>有機ELの5インチフルハイビジョン液晶
>有機ELの5インチフルハイビジョン液晶

94 :
もう、ほっとこうぜ。金が無くて切羽詰ってんだろう。そんな企業の製品なんか買わなきゃいいだけだからな。選ぶのは消費者だから。

95 :
(´・ω・`) 見損なったわ。意地でも対決すべき相手と提携。最低最悪の選択。

96 :
あばよ糞シャープ(笑)

97 :
>>87
なんてこった…
鴻海(ホンハイ)・郭台銘会長が語った
http://toyokeizai.net/articles/-/8912?page=3
日本と台湾との提携は、韓国との提携より成功率が高いということだ。
多くの日本企業はサムスンと提携したが、最後の結果はどのようなものだったか
を見れば、わかるだろう。
第二に、われわれは知的財産を重視しており、他人の技術を持ってきて
自分の技術として使うようなことはしない。われわれは特許使用料を支払う。

明らかにサムスン(韓国)のこと
さらに、今回日本で発生した東日本大震災で、最も頼りになるパートナーは台湾だった。
共に繁栄し、共に豊かになる相手も、台湾である。

98 :
知恵のある者は知恵を出せ!
力のある者は力を出せ!
知恵も力も無い者は汗を流せ!
汗も出ない者は黙って金を出せ!

99 :
火の車サムチョンとシャープが手を取り合ったところでねぇ
大げさだなサンケイ

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◇南塔子4◇ (377)
【メロディデビュー】朔野・及川・横馬場・慎・有木 (879)
愛本みずほ (224)
★★★藤田まぐろ〜ケロケロちゃいむ等 2★★★ (631)
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